澳大利亚WiseTech21亿美元收购美国E2open,创最大规模并购纪录

【纬度新闻网】据彭博社报道,澳大利亚航运软件公司WiseTech Global Ltd.宣布以21亿美元收购美国E2open Parent Holdings Inc.,这是该公司迄今为止最大规模的并购交易。

此次收购是创始人理查德·白自今年2月担任执行董事长以来的首项重大举措。此前,白的私人生活及与员工和供应商的关系曝光,引发公司动荡,导致股价剧烈波动,并促使澳大利亚最大养老基金抛售其持股。

WiseTech将以每股3.30美元的价格收购E2open,较该公司周五在纽约收盘价溢价28%。WiseTech周一发表声明称,交易将通过新的债务融资全额支付。

周一早盘,WiseTech股价在悉尼市场一度上涨6.7%。自去年10月白的行为首次曝光以来,公司股价经历过山车式波动,但自4月近期低点以来已累计上涨约40%。

WiseTech表示,此次收购将为公司新增约5600名客户,并预计在交易首年即提升每股收益。E2open拥有约4000名员工,在截至2月的财年中收入达6.08亿美元。据投资者简报显示,过去10年,WiseTech共进行了55次收购,总值12亿美元,此次交易规模远超以往。

“这是WiseTech发展的关键时刻,”白在周一的投资者电话会议上表示,此举是公司成为全球贸易和物流首选操作系统目标的“重大一步”。他指出,全球贸易和物流市场价值超过11万亿美元,但软件支出占比不到1%,即便微小的成本节约也能带来显著价值。

WiseTech的软件帮助航运公司和物流企业规划和管理全球货物运输,从集装箱跟踪到海关处理。白表示,收购E2open将使WiseTech能够连接供应链从订单到履行的每一个环节。

此次交易中,WiseTech的顾问包括美国银行、Barrenjoey、麦格理资本和Gresham,而E2open的顾问为罗斯柴尔德公司。WiseTech的30亿美元新债务融资由美国银行、巴克莱银行、德意志银行、汇丰控股、荷兰国际集团、澳大利亚国家银行、摩根大通、三井住友银行和西太平洋银行等组成。